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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低(di)位，且多數領(lǐng)域EPS改善(shan)彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)(cheng)估值空(kong)間(jiān)的大幅(fu)擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此(ci)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟(gen)隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低(di)位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)(sheng)率催化(hua)；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度(du)輪(lún)(lun)動(dong)、槼(guī)避過(guò)(guo)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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政策端短期(qi)关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概(gai)率较低。主管部门明(ming)确将在7月、10月分(fen)别下达三、四季度以旧换(huan)新中央资(zi)金，要求注重持(chi)续性和均衡性，分领域制定落(luo)实到每个月、每周的国补资金使(shi)用计划，基本说明全年(nian)就(jiu)按3000亿平滑安排(pai)。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东👞🍋、实际控制人发生变动。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍋，盈利预计边际放缓🥕🥝。结合工业企业盈利🥝👝、库存周期🧄、合同负债增速💔、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🌽、光学光电子、消费电子🍋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻，算力租赁订单持续落地🥒，半导体周期复苏与国产替代加速💗🧅，业绩有望改善；2）中游制造领域💟🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👠💘、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥔，受益于扩消费政策提振👗🍒🩰🩲、电商平台大促🥭🤬、五一端午等多重假日**👿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍄🍈💘🍈、农副产品🍎🤬👞🥕、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬😡😠；此外贵金属、燃气🥻🍄👗、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞，叠加供给刚性或受限🍉🍅💓，中报业绩有望边际改善。

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