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7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有(you)望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金(jin)相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融(rong)资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望(wang)继续温(wen)和净(jing)流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示，截(jie)至当前，债券型基金的年内分红(hong)金额合计达949.36亿元，占年内分(fen)红总额比(bi)例(li)高达七成。其(qi)中，有3只债券型(xing)基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起(qi)式、华夏鼎丰债券、中银睿(rui)享定开债发起式(shi)。截至6月29日，上述3只基金(jin)的年内分(fen)红金额依次为20.03亿(yi)元、10.16亿元、10.01亿元。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场(chang)对于中报(bao)业绩(ji)的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体如下：

2、付倍佳：上半年港股市(shi)场领涨全球，主要有三方(fang)面原因：一是产(chan)业结构优异，港股新经济结构占比(bi)高，互联网、新消费、创新药、新(xin)能源车等产业趋势向上，优质公(gong)司形成基本面与估(gu)值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数(shu)仍有超(chao)7%的股息率，A/H折价快(kuai)速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下(xia)行(xing)，港股成交活跃(yue)，整体交(jiao)易量(liang)在历史高(gao)位运行。