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6月13日(ri)，中东局势升级消息(xi)频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油(you)石化(hua)是31个(ge)申万一级行(xing)业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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比如，沪深300指数中信息技术行业样本数量增加2只，权重上升0.18%💔😈🍅。中证500指数中信息技术行业样本数量增加12只👞👿🍒，权重上升1.82%；通信服务行业样本数增加2只，权重上升0.27%🍌🍄👗🍄。中证1000指数中🥕💛，工业行业样本数量增加10只，权重上升1.06%👿🍆；可选消费行业样本数量增加5只，权重上升0.93%。调整后科创板及创业板样本数量分别为51只、124只、343只，权重分别为15.72%、25.83%👞💛、34.14%🥾🍍。

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目前，特朗普**还未给出更加具体的上市计划。Pulte将于本周二与财政部长贝森特及证券交易委员会主席阿特金斯会面，进一步讨论房地美和房利美的处置办法🥦🥻。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前不到能够发(fa)酵稳定需求预期的(de)阶段(duan)。这种情况下(xia)，宏观变化推动市场(chang)上下行(xing)的空间都有(you)限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致。

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1、关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车(che)企宣布低供应商支付账(zhang)期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看(kan)，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气(qi)系(xi)统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的让(rang)利(li)，对于缓(huan)解(jie)汽车产(chan)业链(lian)上下游格局的(de)利润分配和(he)供需压力(li)，意味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则(ze)要观(guan)察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

2、更值(zhi)得(de)关注的是结(jie)构性(xing)变化：中美之间(jian)的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往(wang)来，这为(wei)区域协作打开新窗口；区域内服务出口增速已超越货物贸(mao)易，但规模仍有巨大提升空(kong)间(jian)。外商直接投资（FDI）数(shu)据显(xian)示，东盟FDI存量近2万亿美元，但中国投(tou)资占比尚不足10%。而(er)自疫(yi)情以来，中国对东盟的FDI已经翻倍，东盟对(dui)华投资亦快速增长，这表示双向资本流动正加速(su)激活。