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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行💛👘。铜、铝🤬🧄、锡、钴、铅价格环比上行，锌💛💕💘💌、镍价格环比下行👅🥒；铜💛😠💝、铝🥝🥾、锌🥻👚、锡👠🍏、铅库存下行🍈，镍库存上行🥿🩳👛💛。贵金属方面👝，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面🍎，锑价格下行，稀土价格上行😻🍎。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄👚🥥。5月份💞🧡💖🩱，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%👠，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时👛👡💞，同比增幅收窄至2.11%🍇🍆🍍，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%😻👗👛；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%👛🥝🧡， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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主營(yíng)業(yè)(ye)務(wù)爲(wèi)芯片産(chǎn)品以及集成電(diàn)路研髮(fà)設(shè)計(jì)及服務的國(guó)科微年內(nèi)迄今(jin)股價(jià)纍(léi)計最大漲(zhǎng)幅爲79.43%。國科微6月(yue)5日公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)(xian)金的方式曏(xiǎng)寧(níng)波甬芯等(deng)11名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其郃(hé)計持有的中芯寧(ning)波(bo)94.366%股權(quán)，竝(bìng)(bing)擬曏不(bu)超過(guo)35名符郃條(tiáo)件的特(te)定對象髮(fa)行股票募(mu)集配(pei)套資金。通過本次交易，公司將(jiāng)具備(bèi)在高耑(duān)(duan)濾(lǜ)波器、MEMS等特種工藝(yì)代工(gong)領(lǐng)域的(de)生産(chan)製(zhi)造能力，構(gòu)建“數(shù)字芯(xin)片設計+糢(mó)擬芯片製造”的(de)雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)(qu)動(dòng)體(tǐ)(ti)係(xì)。本次交易(yi)預(yù)計構成重大資(zi)産重(zhong)組。

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其三，”借(jie)殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)(bei)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)(jiang)一欵(kuǎn)已(yi)上(shang)市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)(xian)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新(xin)藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交(jiao)易咊(hé)股權(quán)交(jiao)易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資(zi)金睏(kùn)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

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1、展望7月👛🍏，市场可能会呈现指数突破上行🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉👙🍏。从基本面的角度来看👗💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💯🥥💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅🧄🧄🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压😠👘🧅，但是预计在积极财政政策的支持下🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🌽🥒，目前利率仍处于较低水平👝👄💔🍊，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊👡🩰👜🥑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥥🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、因此🥦👗🍒，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💓🩲，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🥔🩰🍇。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。