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具体来看(kan)，科(ke)技领域，AI技术商业(ye)化(hua)加速与资本开支扩张，将推动互(hu)联网巨头盈利(li)超(chao)预期，叠加政策对(dui)自主创新的扶持(chi)，港(gang)股(gu)通(tong)互(hu)联网等领域具备估值修复潜力。

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田希蒙：受政策托底👝、技术革命与资金流入等因素共同助力👅💕👛👞，上半年港股市场表现强势💔🥬。市场呈现显著的结构性特征🥿🥝👚🍌😻，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨💖😠👝。尽管4月受外围摩擦冲击👡💓😠，但在财政加码🍅🥔、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💕，市场快速修复💞💌，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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展望7月🍇💌，市场可能会呈现指数突破上行🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💔🍅，财政指数的发力和消费的韧性🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍅🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻🍆🥥🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩳🩳👢，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓👠👚🥾，类似现象在2020年也出现过👜👞，我们称之为牛市阶段II🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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劉(liú)益(yi)謙(qiān)用樸(pǔ)(pu)素的語(yǔ)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)后的故事：比如青銅(tóng)重器(qi)兮甲盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)(fu)臣尹吉甫所製，“牠(tā)既(ji)昰(shi)文獻(xiàn)資料，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如明代半邊(biān)玉(yu)璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想(xiang)到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也有(you)破碎后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏金(jin)地藏菩薩(sà)，“有一種説(shuō)不(bu)齣(chū)的震撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。

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1、二季度消费服务行业盈利(li)在扩(kuo)消费政(zheng)策提振(zhen)、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日(ri)**下有望延续(xu)两(liang)位数(shu)增长。从社(she)零表现来看，粮油食品、家电、家具(ju)、金银(yin)珠宝等零售(shou)延(yan)续较高景气(qi)，相关领域盈利有望持(chi)续改善。

2、5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)(huan)比上行0.1箇(gè)(ge)百分(fen)點(diǎn)(dian)。5月上海港口集(ji)裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。