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有了上面的分析，第二个问题其实也不难得到答案🍑。首先，业绩确定性强（不容易受经济波动影响🍒🥕🥦，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有绝对收益。这背后的核心逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产👞。此外，在下半年经济底部探明前，基本面率先见底的行业会有比较多的机会🥿🍒，如创新药😠💞😠💛、新消费、AI相关👙💖、有色、非银，可能还有更多领域。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能源🥦👅💌🍆、中上游领域👙，其实很多行业的通缩格局是有缓解的，叠加上游价格的调整，以及科技突破💔、工程师红利等因素推动，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷。

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对于这种现象，一位长期关注创新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单😈🤬，研究创新药比新能源的门槛要高得多😠🩰😡。但两种产业的升级路径是相通的😡🍑👡，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经过七八年研发实力总体提升🎒👢😡，这几年开始license out😈。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。

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周五（6月13日），受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调🎒👛。金融科技板块震荡走低🍑🥬🧡，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%🤍🥒。下跌方面🧄，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平🍈、恒银股份等跌超6%。

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1、本次伦敦谈判达成“框架协议”🍉🥭，延续日内瓦共识🩳👿🩲，但关税等细节谈判进度或低于市场预期👛。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础😈🥑😻💔👙。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域💕💖🍌；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

2、从研发成本上看，据医药(yao)魔方数据，中国新药研发成本约为美国的(de)三分之一至五分之(zhi)一，吸引了跨国药企加大在华研发投入。例如，武田(tian)制(zhi)药在上海设立亚太研发中心，同步推进(jin)全球(qiu)项目。从专利布局上看，据医药魔方数据，截至2024年8月，中国(guo)在全球创新(xin)药管线中的占比已达36%，在(zai)ADC（抗体偶联药物）、双抗等前沿(yan)领域表(biao)现尤为(wei)突出。