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①紅(hóng)利(li)資産(chǎn)：通脹(zhàng)尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)(ping)借穩(wěn)定的(de)自由現(xiàn)金(jin)流創(chuàng)(chuang)造，保障分紅能力及股(gu)東(dōng)迴報(bào)。關(guān)註銀(yín)行、港口、公路、有色金屬、白酒、電(diàn)信(xin)運(yùn)營(yíng)商。

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低利(li)率环境(jing)下，红利资(zi)产配置性价比进一步凸显。此外(wai)，红利资产由于具备较强的防御性，适合作为低风险的底(di)层资产配置。与此同时(shi)，从投资策略角度(du)出发，对于近期在成长类资产的投资中取得收益，并计划获利了结的投资者而言，红利资产不失为一个优质的资金再配置方向。

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数(shu)据(ju)显示，2024年，深圳国家高新技术企业超2.5万家、专精特新“小巨人”企业1025家，战略性新兴产(chan)业增加值占GDP比重达42.3%，全社会研(yan)发(fa)投入占(zhan)GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一；新能源汽车、人工智能、机器人(ren)、电化学储能、低空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽车产量(liang)跃居全国城市首位。

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“他們(men)(men)沒(méi)有研(yan)究過(guò)，但不妨礙(ài)股價(jià)漲(zhǎng)。隻要公司敢主動(dòng)(dong)説(shuō)(shuo)有創(chuàng)新(xin)，股價就有機(jī)(ji)會(huì)漲。有(you)可能他還(hái)沒研究透，股票漲(zhang)完了。”該(gāi)人士直言，現(xiàn)(xian)在創新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的大市值公司沒怎麼(me)漲，但有些小(xiao)市值、靠一兩(liǎng)箇(gè)創新品種預(yù)(yu)期的（股價上漲的(de)公司），風(fēng)險(xiǎn)就大些。

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1、当然，以上(shang)的理(li)由并不足以持(chi)续推动股市新增资金流入，这里还有一(yi)个(ge)重(zhong)要的大前提，即经济下行风险可控（下行斜率(lv)趋(qu)缓），一方(fang)面(mian)这意(yi)味着目前的股息率在(zai)未来(lai)或不存在大幅回落的风险，另一方面从全球大类资产比较的角度来看，也保证了在比差的环境(jing)下，A股相对(dui)于其他地区更有优(you)势。2021年以来A股大幅回调的主要原因不仅(jin)仅在(zai)于经济下行，还在(zai)于通缩带(dai)来的资产贬值预期明显强于欧美和日韩。反观(guan)看目(mu)前情(qing)况，美国债务压力(li)显性化(hua)限制了其进(jin)一步政(zheng)策(ce)**的(de)空间，全球货币体系(xi)面临重构，相较于海外多数市场处于历(li)史新高附近（主要发达国家只有韩国不(bu)是），且通胀处于高位。中国股市、物价和经济均处于底部，政策(ce)底在(zai)去年9月份已(yi)经探明（经济下一阶段如果下行压(ya)力加大，政策大概率将在年中加(jia)码），社会融资总量和M1作为经济的先(xian)行指标，也已经持续多月见(jian)底回升，这也吸引了越(yue)来(lai)越多的海外(wai)资金(jin)回流到(dao)中国市场，港股年初(chu)以来的(de)回升(sheng)是(shi)一个明显的信号(hao)，其中海外(wai)资金关注的核心资产的表现明显好于(yu)其(qi)他。

2、在“电风扇”式(shi)的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消(xiao)费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶(ding)。以创新(xin)药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期(qi)维度来(lai)看，我(wo)们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短(duan)期波动思(si)维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥(yong)挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位回(hui)落(luo)，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。