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總檯(tái)記(jì)者李(li)健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)(biao)示(shi)，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)(nan)者(zhe)之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊(yi)朗人民對(duì)美國(guó)(guo)咊(hé)以(yi)色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵(mian)昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗(lang)觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入(ru)侵的重要(yao)力量。

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国家能源局(ju)6月29日消息显示，6月28日，南(nan)方区(qu)域电力(li)市场(chang)转入连续结算试运行，由此成为我国首(shou)个打破省级行政区划限制、实现多省(sheng)区电力资(zi)源统一优化配置的电力现(xian)货市场，全国统一电(dian)力市场(chang)建设(she)迈出关(guan)键(jian)一步，取得重(zhong)大标志性成(cheng)果。

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（一）氧(yang)化铝：随(sui)着(zhe)利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产(chan)投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化(hua)铝预计过(guo)剩 250 万吨(dun)，下(xia)半年(nian)预计将重回(hui)过剩(sheng)逻辑。未来的(de)博弈点或更多在于矿价底部。在几(ji)内亚事件之前，我们倾向于 60 美金(jin)作为矿价的底部，因为从(cong)成本和历史出矿价格来看，60 美(mei)金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之(zhi)下(xia)可(ke)能会(hui)触(chu)及部(bu)分(fen)几内亚高成本项(xiang)目(mu)和非(fei)几(ji)内亚矿石的成本，引发(fa)矿石供应收缩。但几(ji)内亚事(shi)件后，矿石止跌小(xiao)幅回升后再(zai)度僵持，由于(yu)事(shi)件落地进度、对于企业成本(ben)的增加等信息不透明，矿(kuang)价底部有不确定性，对应氧化铝底部(bu)需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级(ji)或低于公(gong)布数(shu)量(liang)，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间(jian) 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增(zeng)量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产(chan)回落斜率最快的(de)时刻已经过(guo)去，后续拖累或将有限。同(tong)时(shi)专项债发行加速(su)，后续将有望形成实物工(gong)作量，对锌锭需求存在支撑，2025 年(nian)锌锭(ding)需求或呈现小幅增(zeng)长。预计(ji)2025 年全球锌锭需求增量(liang) 21 万吨，同比增长 1.5%。

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1、上遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)(nan)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)(run)的脩(xiū)(xiu)復(fù)也(ye)將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)(jia)復(fu)産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材(cai)産量的下滑，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)(bu)、庫(kù)存的消(xiao)化難度進(jìn)一(yi)步增加，短期價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)存在阻力。隨着(zhe)旺季的臨(lín)(lin)近、鋼材(cai)重迴(hui)增産週期(qi)，硅鐵(tiě)去庫進程有(you)朢(wàng)加速，估值存在脩(xiu)復空間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼(gang)材再次進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使得硅鐵價格的上方壓(yā)力趨(qu)增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景(jing)下、供需關(guān)係(xì)的改善仍將依(yi)顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)(kuang)，下半年硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)，但(dan)價格(ge)的反彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)有限。

2、展望后市🥔，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👙💓💯。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍎。