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战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术(shu)层面，对(dui)比之前(qian)震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和(he)新增政策的催化并不明显，突破(po)前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比(bi)如2014年(nian)4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上(shang)行。对应(ying)的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行(xing)。

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