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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定💔🍉🧡🍅；化学纤维行业内需逐步恢复🍆🍋，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🥿🥾🍎💟。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)(jiao)高(gao)或(huo)者(zhe)有所改善的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍄💛、新消费崛起🍓、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属💓🥦👜🥕、国防军工、商贸零售🍑、美容护理🍆🩳💖、化学制药等”

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1、而在今年的辛特拉年度论坛上🥿，从与特朗普关税相关的贸易动荡🥬🍈，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应🎒🥻，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区🧡、日本😻、韩国和英国的同行们同台讨论时，占据重要位置。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍒🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💌👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍎，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜👅🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭💔👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💖🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥕👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍄🍌🥬，我们称之为牛市阶段II🩲。风格方面😻，从当前景气趋势和产业趋势来看👚，7月科技风格占优的可能性较大🧄。