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展望7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄(zhai)；市场风险(xian)偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重(zhong)要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发(fa)行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金(jin)有望延续净(jing)流入，行业(ye)类ETF也(ye)有望(wang)继续(xu)活跃。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利(li)率月环(huan)比下行，1周/2周(zhou)SHIBOR利(li)率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环(huan)比下(xia)行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券(quan)收益(yi)率方面，6个月(yue)/1年期/3年(nian)期国(guo)债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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时间序列上来看，最近(jin)一周沪(hu)深(shen)300、中(zhong)证500、中证1000指数成分股时间序列波(bo)动(dong)率环比(bi)上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波(bo)动率处于近半年(nian)中上(shang)分位点，Alpha环境较好；中(zhong)证1000指数波动(dong)率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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盈利方面🍌🥻👠，5月工业企业盈利同比增速转负👗🤍💞🍎，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💗🥑。三个月滚动来看🎒🍑，大类板块盈利多有放缓🍏💔💕，TMT逆势改善，资源品、必需消费👅🩰👅、中游设备保持正增🤬🥥。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大😠💕💝👅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧄💋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💋🎒🥭🤍😠、消费电子、运营商👘🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍅，如汽车💔、光伏👠、自动化设备等👘🍓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍆、农副产品、家电🥑😈💟💟、家具🍌😻、饰品🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬🤬🥦🍏、燃气、电力、农化制品🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💖，中报业绩有望边际改善👄。

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