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6月29日晚9点🥔💔👜🍉🥻，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💔🍄🍉，“天地大观”自3月开幕以来🍒🥔🩲，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🥔💝，馆外更是排起蜿蜒的队伍💛🍏🍊。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值(zhi)上来看(kan)可(ke)能还不(bu)支持纯粹(cui)流动(dong)性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外(wai)降息，并且中国(guo)央行(xing)同步宽松，可(ke)能成为引燃市(shi)场情(qing)绪的一个催化(hua)。从板块轮(lun)动来看，活跃(yue)资金或正从医(yi)药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中(zhong)报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶(gan)。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技(ji)领域产品催化频(pin)出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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