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6月重要股東(dōng)增持(chi)255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減(jian)持(chi)182億(yi)元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)(jiao)2025年5月(yue)前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不(bu)衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢(mo)來(lái)看，主闆592億(yi)元、創(chuàng)業(yè)闆890億(yi)元、科創闆1070億元、北證15億元(yuan)。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解(jie)禁槼糢明顯迴(hui)陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)(chang)淨減持槼糢有(you)朢(wàng)小幅迴陞。

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权益市场方面，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，展望下半年🧡🍋👙，影响市场的不确定因素正在减弱，而支持市场回升的信心越来越强。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快👡，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金👿💓💝🎒。下半年出口压力可能加大🩰🩳👡，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平💟🍇。下半年，南方雨季逐渐北移💘😡，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡🍇😠，北方地区项目施工陆续增多👜🧡🥻，对整体需求有一定支撑👜🧄。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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在牛市阶段I，政(zheng)策逆转带来市场快(kuai)速(su)反弹，此(ci)时多数(shu)情况下为存量客户(hu)的加(jia)仓，往往看不到太多场外(wai)增量资金。具(ju)体体现(xian)为，市场快速反弹时，开户数脉(mai)冲式回升，但是随(sui)着市场陷入震荡(dang)，又很快回到相对低迷的状态。

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1、供给趋增：由于矿端有增量👘👚👿💛，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🩲👡，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高🩱。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%👅💞。

2、有券商人士分析称🥦👅，此次直接收购福可喜玛控股权🥕😈，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外👛，随着AI数据中心带宽密度快速提升🍈🥾🍈👿，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🥥💟，其需求也呈现快速增长💌🍍。