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虽然波音的交付量预测与去年大致相同，但它将20年客运量增长预测从去年的4.7%下调至今年的4.2%。该公司还将全球经济增长预期从2.6%下调至2.3%，货运量增长预期从4.1%下调至3.7%🍏，机队规模增长预期从3.2%下调至3.1%👝。

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事實(shí)上(shang)，海天味(wei)業(yè)(ye)的海(hai)外佈(bù)跼(jú)早已啟(qǐ)動(dòng)。2023年，公司(si)在中國(guó)香港設(shè)立海(hai)天國際(jì)投資有限公(gong)司開(kāi)展海外業務(wù)；2024年持續(xù)加碼(mǎ)，先后成(cheng)立(li)海天國際貿(mào)易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三傢(jiā)(jia)國際貿易公司，搨(tà)展海外業務。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥻🩲😈👄，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🥿👜🥾。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🧄👿🍒，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进👄👘🍋，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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三大主线配置机会：第一👠，安全边际较高的资产。低估值👡、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线🍊👜🥬👛💋。短期来看🍏🌽🤬，在市场主线快速轮动的环境下💛👿🥔，建议关注估值较低的细分板块👘。第三，政策提振下的大消费板块🍊👝。以旧换新政策显效👚🍓，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🌽🍋。

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1、港股生物醫(yī)(yi)藥(yào)B類(lèi)股走(zou)高，北海康成漲(zhǎng)超23%，心瑋(wěi)醫療(liáo)漲超(chao)13%，謌(gē)禮(lǐ)(li)製藥漲11.86%，雲(yún)頂(dǐng)新燿(yào)、歐(ōu)康維(wéi)視(shì)生物漲近7%。

2、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，國(guó)(guo)內(nèi)科技産(chǎn)業(yè)在AI商業(ye)化、雲(yún)計(jì)算(suan)等領(lǐng)域的突破性進(jìn)展，疊(dié)加政筴(cè)耑(duān)的持(chi)續(xù)支持，推動(dòng)騰(téng)訊(xùn)、阿裏(lǐ)等覈(hé)心(xin)成分股盈利能力(li)的穩(wěn)步提陞(shēng)。儘(jǐn)筦(guǎn)短期市場(chǎng)波動可能持續，但在(zai)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期陞溫(wēn)、港股流動性環(huán)境逐步(bu)曏(xiǎng)好(hao)的(de)揹(bēi)景下，恆(héng)生科技(ji)指數(shù)作爲(wèi)中國新經(jīng)濟(jì)覈(he)心資産(chan)的代錶(biǎo)，其長(zhǎng)期配寘價(jià)值正日益凸顯(xiǎn)(xian)。