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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈(ying)率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼(wa)地。横向对比，恒(heng)生指(zhi)数的市盈率显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医(yi)疗板块(kuai)因AI商业(ye)化加速和创新药(yao)产业(ye)发展(zhan)，估(gu)值快(kuai)速(su)修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分(fen)板块经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中(zhong)。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不(bu)同的(de)特征。每一次风格和(he)行业表现均(jun)带有较强的时代的特(te)征。这个阶段按照我们上文的(de)论(lun)述，往往(wang)是盈利加速(su)改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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2、英(ying)诺赛科（02577）发(fa)布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的(de)基(ji)石投(tou)资协议(yi)，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期(qi)间的(de)禁售承诺。原(yuan)禁(jin)售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总(zong)数(shu)约2.56%。