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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益(yi)资(zi)产在流动性(xing)宽松环(huan)境(jing)下估(gu)值抬升，资产价格企(qi)稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘(pan)成长弹(dan)性(xing)释放(fang)，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归(gui)，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍(reng)维持(chi)红(hong)利底(di)仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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