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2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計(ji)爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

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根据行业中观景气🍒、宏观周期、筹码、估值🍊🧡💋、换手率、政策😡👙👢🤬👝、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属👗、汽车零部件🧡👝、乘用车、光伏设备、电池💋🍑😻、家用电器、医疗服务👿🩰🥿、消费电子🥿🎒🍊、半导体🩰🍑🥥💖、计算机设备💕🥻、保险、电力、燃气等行业🍏。

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展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國(guó)(guo)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，國內(nèi)政筴“穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間(jiān)打開(kāi)將(jiāng)有利于推(tui)動(dòng)A股估值的擡(tái)陞(shēng)。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会😠🥝，如科技、互联网、港股通消费等。

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1、总结来看💛👚，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🍄🥑，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🧡🥿👢。对市场和资产而言🥻，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情👡🍄👚🍏。这种行情在历史上并不鲜见🥔🥦💞👗😠，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展🩰👛🩳，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡💋🥦，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子💓👿、计算机与传媒等大涨💝💯👄👞；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起💘，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

2、综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注🍆🩲🥝。比如🎒💋，在货币政策态度上🥕，虽然删去了“择机降准降息”💗，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变🍆👠，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步🥬👙，金融政策仍然有较大的实施空间。