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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元😡💛。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨💌👢😡，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为，当前市场焦点是，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭🩳💘🍎，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量🍈💟🩳。

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值得注意的是，民企在高盛定义的AI-Tech领域（半导体💛😈🥝🧡🍇、电力基建🥝🩱👢🍍、数据云、软件应用等）占据72%的市场份额💯，预计今年和明年将跑赢非科技领域15个百分点💯💗🥒🍌。

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虽然扎克伯格已经改善了与特朗普总统的关系，但谷歌、亚马逊😻🥿😠👜、微软及OpenAI🥻💞，乃至马斯克的xAI🧡👜👞🍋🤍，都和白宫有着良好的关系。而且Meta的当务之急是从反垄断诉讼脱身，没有必要再给自己添加监管挑战。

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吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘💛🥬🍊🍋，场内价格跌2.3%。

活动说明：亚洲精品久久久97精品久久久久亚洲午夜

1、在权益类公募基金扩容🥬😡💔、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势🍊🥭。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏💋🤍🍊👢👿。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👿🩳，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍉👠🌽👜。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍎，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍋🤬🍇，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍊🥑，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥑🥦🥭，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥥。