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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受(shou)价格因(yin)素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主(zhu)要集中在周(zhou)期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大(da)，价格下(xia)行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行(xing)业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更(geng)优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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1、自2023年(nian)开启(qi)试(shi)点以来，我国保险资金长期(qi)投资改革试(shi)点规模持续(xu)扩大，监管部门分批批准相关机构开展试点。待第三批600亿元落地，总规模将增(zeng)加至2220亿元。随着获批机构全力推进(jin)相关工作，后(hou)续将有较大规模的长期资(zi)金(jin)陆(lu)续流入资本市场。（证(zheng)券日报）

2、一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后(hou)，区域(yu)冲突可能(neng)只是脉(mai)冲式影响，短期休(xiu)整的核心，还是结(jie)构性行情已演绎至低性价比区域，市场内(nei)在稳定性下降(jiang)。我们继续提示，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了对宏观扰(rao)动的“隔(ge)离墙”。判断中短期市场，可适(shi)当降低宏(hong)观分(fen)析权重，提升强势板(ban)块节奏判(pan)断的权重。