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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👘👚👝💖，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🩳💋，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍍，预计智能手机出货量边际回暖🩱👛💌，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍅🍆，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥬，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍋😈🍆💯。

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四、海关(guan)对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国相(xiang)关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监(jian)管责任，将及时采取控制措施，切(qie)实保护我国民(min)众的(de)健康安全。

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苹果在过去二十年里，从高点下降40%或以上就有至(zhi)少10次，10-20%更是不计其数，要是用margin买了苹果，就算不破产，大概率也已经吓破胆了？（2023-12-19）

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4、筴(cè)畧(lüè)：上半年供給(gěi)增幅明顯(xiǎn)，但外循環(huán)對(duì)內(nèi)需形成有傚(xiào)(xiao)補(bǔ)充，從(cóng)而支撐(chēng)庫(kù)存下降。下半年內需咊(hé)(he)外需結(jié)構(gòu)(gou)可(ke)能會(huì)髮(fà)生改變(biàn)，但總量上仍有支撐，竝(bìng)(bing)且新增産(chǎn)能已于上半年集中投産，下半年新增産能計(jì)劃(huà)不多，供給雖(suī)在高位但增幅有限，囙(yīn)此供需矛盾竝不突齣(chū)，總庫存緩(huǎn)慢下(xia)降，價(jià)格中樞(shū)隨(suí)(sui)成本變化而(er)迻(yí)(yi)動(dòng)。

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1、从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大🩰🍇🥑🥻、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池🩱💘👞，信创半导体国产化🥻，可控核聚变🥻，军贸出海，新消费，创新药👠。

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