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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶(jie)段II。风(feng)格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不(bu)变(bian)：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个(ge)宏(hong)大叙事强相关(guan)资产，黄(huang)金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨(zhang)市场。

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