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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问(wen)题。巴西批准自8月1日起(qi)，无水乙醇在汽油中(zhong)的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴(ba)西中南部乙醇产(chan)量357亿升，其中94%都在国内销售，约(yue)337亿(yi)升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿(yi)升左右乙(yi)醇需求，如(ru)考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求(qiu)增量将在 10-15亿升左右。假设(she)全部(bu)由甘蔗制成(cheng)，且甘蔗质量(liang)没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗(zhe)量，对 应糖的(de)量约为130万吨-200万吨。实际情况(kuang)是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的(de)量大约为 90-140万(wan)吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可(ke)以满足 乙醇增(zeng)量需求，未来掺混比(bi)例持(chi)续提升(sheng)，对于巴西(xi)甘蔗、玉米(mi)需求将变得更为刚性。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的(de)涨/跌，关(guan)键(jian)在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上(shang)是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内(nei)指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的(de)方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚(jian)定把握。