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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束👡，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🥿💛👘。主要利好的因素包括：（1）周期上🍆，与美国的经济动能差有望进一步收敛👜🥾🍇💯🍏；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益🍊🥻💘。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🍎，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式💗👅👗🌽。向前看，需要注意来自盈利端的风险💔😈🩲，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度🥒👜🍅🎒🥬，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🍄👙💗🍌💔。同时🍏👠🧡💓💖，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🥥💖，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🍏。行业方面🥝🍅，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🥑🤬🍉👗，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信👘🍎，整体仍然以政策驱动内需为主线🍌🍏👿👅。

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2、美国1972年通过了促进高等教育性别平等的法案🍄👗🍒🩳，这一年，在所有获得学士学位的人数里，男性占到56.4%，但到2019年，已仅占42%🍆🥝💝🥒🍈。这与中国2002-2024年间的状况几乎一模一样，差别只是中国发生得较晚、速度更快🩰🍍。