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2025-06-25 08:58:16 作者：李芩

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍎，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍉。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍌🍓🥬🍆🥦，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💗🥒🧄、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👛🩱🍊💌，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💯，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🧅；2）港股步入自下而上的选股阶段🌽🥥，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💞👗🥕，建议继续平衡A股和港股的配比🥦🍉；3）建议开始重新关注政策信号🍎🥕，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💔😠🥭👜，但需要耐心等待💔👜🥿。

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中文字幕综合网，1🥕👠👢、基本面：港股较A股业绩增速更强👛👞，A股消费+制造+周期🩰😻👙🤬，港股更偏科技互联网🧄，受价格下行的影响较小🌽🥬😡👅🥥🥑。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩳🧄🍈🍆，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥬👗💞🧡，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🎒🥦🍋🍅，同样高于全A（非金融）的-13%🍑。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😠🩲💕💝，核心在于A股的行业特征🥻，从剔除金融的净利润占比来看💞👢👡💟，2024年A股主要集中在周期（石化14%👢🥿🥑、煤炭6%），消费（食饮8%🥻💔🥦🍋🍆🥔、医药6%）👜🧄🩲💕🥦，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🥔👚💋🍑，这些行业基本面受价格因素影响更大🍅🍊👘🥾🍍😈，价格下行压缩毛利🍌🎒😈🎒🥔，进而影响盈利表现🥒👅🍅。相比之下🍈，港股除金融外🍄🍇，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👙💝🍎🩲🧄🥒🍏🍑、通信12%），且更偏向于互联网👛💝、信息服务等细分领域，包括腾讯💯🥾🍊🥭、网易、美团等互联网巨头🥔👠💕🥝👙🍍，消费👄🍓、制造等行业占比不高🥦🥭🤬🍊🍎，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👠🍈👠🥥👙💕👄，由于A股行业结构更偏传统经济💔🍊，因此对价格更敏感🧄🍊👿🍑，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥻🤬🥿🍇，典型如16Q4-19Q4👄👙🩲💔，PPI同比从5.5%降至-0.5%👜🩳🍓，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🤍💓🍓，全部港股从-3%升至12%😡👙，二者增速差从8pct降至-6pct🍎💌💕。

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