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3、黄(huang)金影响因素陷入美元(yuan)信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下(xia)，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘(yuan)政治(zhi)局势的不(bu)稳定中，自5月中美贸易谈判取得(de)进展以来(lai)，市场情绪总体偏向于缓和，美(mei)股(gu)恢复走好的情(qing)况下削弱了市场的避险需求，即使(shi)伊以大****爆(bao)发也未能有效激(ji)起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税(shui)协议到期后美**对关(guan)税的态度，成为(wei)金价能否重拾上(shang)涨的关键(jian)。另外，下半年美联储将重启降(jiang)息，市场当前预期年内首次降息在9月份(fen)，因此7月美联储议息会议(yi)后市场是否重启(qi)降息预期也是多空博弈的主(zhu)要因素。从上年度涨幅来看，创(chuang)造出近几年最佳表现(xian)，根(gen)据历(li)史复盘当价格(ge)出现快速(su)上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨(jin)慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现(xian)蓄势待发、高位震荡之势，三季(ji)度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑(cheng)位：2950-3000美元/盎司(si)，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金(jin)）。银价在二季度终于向上突(tu)破，这也使得(de)金银比回归逐渐得到市场认同，我们(men)认为黄金滞涨格局下(xia)，有利于(yu)白(bai)银补(bu)涨，建议仍以低吸持有为主。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🩰👚👢、新兴消费行业值得关注🥑，成长风格或持续占优。科技领域方面🥭🍉，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👠🤬。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👅🥔😠🍆、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🧡😈🩳。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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5 月集成电路出口金(jin)额同比增幅扩大(da)，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月(yue)集成电路出(chu)口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点(dian)至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个(ge)百分点(dian)至 17.50%，三个月滚(gun)动同比增幅扩大 4.64 个百分(fen)点(dian)至 20.51%；5 月集成电路进口金(jin)额为 336.69 亿(yi)美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点(dian)至8.87%，累(lei)计同比(bi)增幅扩(kuo)大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同(tong)比增幅扩大 1.50 个百分点至(zhi) 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型💓💛，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司🩲、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%🤬😠💓💌🍎、25.5%和52.9%🩱👙🍎👘。

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2、值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长🍈。