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燃气主要受益于国际气价中枢回落🍑💋💖💔，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🍆👅，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面🍒💓，容量电价补偿机制落地🥕，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄👅🥦🤬，供给端受益于煤价下行🥕🍌😻，成本下降驱动盈利改善🤬🎒。

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战略上💯💛👗，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👘、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥦🥕，事后来看并不是盈利的牛市💌👄。但在指数刚突破的2014年7月🥿🥬👞🥿，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩲👝，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🧅🥬🧡🥔。与此同时，更重要的是2014年二季度💛👘，房地产政策明显转向积极💞🥿👜👅👄，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍒😠💛🍉🍄，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题🍅🩱👗。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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2、上半年，蛋鸡存栏延续增加，受到(dao)来自(zi)供给端的利空影(ying)响，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延(yan)续下行趋势。截至(zhi)6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌(die)1.71元/斤(jin)，跌幅38%。其(qi)中，2月底，受到学(xue)校开学前的备货需求提振，鸡(ji)蛋现货价格阶段性反弹，随后再度回落。4月初，受(shou)到来自(zi)饲料成本增(zeng)加的影响，鸡蛋现(xian)货价格再次出现阶段性反弹。4月底(di)，供(gong)给压力继续对蛋价(jia)施压，与此同时，五一小长假节日需求对蛋价的提振(zhen)作用有限，蛋价再度进入下行(xing)通道。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入(ru)亏损，且亏损逐渐扩大。

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1、那么此时🥥，市场选择的共性特征😈，就是在那个时代盈利增速相对较高👙，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍒👙🤬。牛市阶段II👿🌽💓🍊，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业😻👠🥬👅🥾，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🩱🧡🍎。因此，我们也说🍅，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、相比2014年(nian)底(di)和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来(lai)看可能还不支持纯粹流动(dong)性(xing)驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意(yi)外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃(ran)市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利(li)也(ye)开(kai)始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域(yu)产品催化频出，或将带来(lai)市场(chang)注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找(zhao)结构(gou)性机会的(de)重心。