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3條(tiáo)深市指數(shù)此次調(diào)樣(yàng)郃(hé)計(jì)更(geng)換(huàn)31隻樣(yang)本。其中，深證成指樣本股(gu)調整20隻樣本，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指調整8隻，深證100指數(shu)調整3隻。據(jù)悉，深證成指本次調樣后(hou)製造業樣本公司(si)權(quán)重佔(zhàn)73%；創業(ye)闆(ban)指中，戰(zhàn)畧(lüè)(lve)性新興(xìng)産(chǎn)業權重佔92%；深證100指數戰畧性新興(xing)産業權重佔(zhan)比提陞(shēng)至76%，先(xian)進(jìn)製造、數字經(jīng)濟(jì)、綠(lǜ)(lv)色(se)低碳三大重點(diǎn)領(lǐng)域權重佔73%。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股👝🥝💕、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年🍋🩳、24年5-8月）。

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1、1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更(geng)强，A股(gu)消费+制造+周(zhou)期(qi)，港股更偏科技互联网(wang)，受(shou)价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业(ye)绩(ji)增速显著强于A股，2024年(nian)全部(bu)港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高(gao)于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车(che)5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域(yu)，包括(kuo)腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股(gu)业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下(xia)行(xing)区间往(wang)往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差(cha)从8pct降至-6pct。

2、在22家受访预测机构中，仅有3家(jia)机构——万神殿宏观经济(ji)学、凯投宏观和瑞士人寿(shou)资产管(guan)理三家预计本(ben)周(zhou)瑞士央行将直接一口气降息50个基点至-0.25%