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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也远(yuan)低于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港(gang)股通(tong)互联网和(he)港股通医疗板块因(yin)AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不(bu)错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的结构性行情中。

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6月股票市(shi)场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金(jin)供给端，新(xin)发偏股(gu)基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金(jin)净(jing)流入(ru)规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量(liang)资金相对均衡。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美💟👿🤍👢、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🍉👡🧡，将受益于国内消费持续复苏🧄👡🍌；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🍋💌🩱、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💝；三是红利板块💘🥦🥻，包括银行、能源、公用事业😠🥔👠🍋、电信运营商等。

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2、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强💕🥦，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🍎🍊🍒，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力💗👙👡🩱👢。在回报率逻辑持续强化的背景下🤍，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🌽🍄💟。