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行业配(pei)置：维持哑铃配(pei)置思(si)路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善(shan)的白(bai)电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红(hong)保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央行优化(hua)两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的(de)小盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步加(jia)强，而本身弹性更大的北(bei)交所(suo)（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业(ye)关注自(zi)主可控，包(bao)括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系(xi)统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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1、此次调样，沪深300指数更换7只样本，软通动力、中航成飞等调入指数👞；中证500指数更换50只样本🩰🍄，恒玄科技、百济神州等调入指数；中证1000指数更换100只样本，万辰集团🍑🩰🍒、思瑞浦等调入指数🍈；中证A50指数更换4只样本🥕👛，北方稀土、东鹏饮料等调入指数👢🍑；中证A100指数更换5只样本，中国重工、沪电股份等调入指数；中证A500指数更换21只样本🥿，润泽科技、恒玄科技等调入指数🍈🌽。可见，6大跨市场指数合计更换187只样本。

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