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“6月脉冲”在本周集中演绎🎒👿💖，主因是人民币的不断升值🥦🍌🍅。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥦🧄。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🥦👝💓🥑，均是乐观因素占优。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🍌，中证800股票池中获得超额收益0.50%🥻，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话(hua)会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推(tui)荐系统(tong)中引(yin)入 Llama 模型后，用户在该应(ying)用上的使用时长增加了 4%。

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当地时间6月27日，美(mei)国(guo)总统特朗普在社交媒(mei)体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美(mei)国(guo)科技公司征收数字服(fu)务(wu)税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击(ji)”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国(guo)将在未来七天内告知加拿(na)大与美国开展贸易将支付的关税。

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1、据ST新潮6月21日披露的公告🥒👝💛，公司收到宏语商务👄🧅、国金阳光、伯纳程私募、陈开军🍓🍈、宋娟、王震等6名股东《提请函》🥻💗💋，提请公司召开临时股东大会。

2、相比2014年底和2019年初💘，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👢，但如果美联储在7月意外降息🌽🍉，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👚🧄💌👄。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥥🌽，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍌👿，标志着产品力正替代产品形式🧡💔，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👢🍅，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。