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我们在刚刚发布的中期(qi)策略观(guan)点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每(mei)五年周(zhou)期的(de)上行(xing)周期中，时间从2.5~3年不(bu)等。每(mei)一轮上行周期(qi)可(ke)以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期(qi)的上行周期如下图所(suo)示。

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展望(wang)7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到(dao)“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)。基(ji)于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡。

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