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当前市场对于波动率和波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波(bo)动率新(xin)低本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上是正向因素(su)催化下波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性(xing)突破去年高点，但(dan)短期而言，我们(men)在短暂经历波动率的(de)回归交易(yi)后，仍要回(hui)到逻(luo)辑驱动的方(fang)向；中长期(qi)而言，更重要的是判(pan)断风格，主要是(shi)对弱美元周期下(xia)A股市场(chang)成长风格的坚(jian)定把握。

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相比2014年底和2019年初💖🍒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥝，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💯🍋🍆，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💯，红利也开始滞涨🥔🍉。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥻🍈👜🍄🥒，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥻，标志着产品力正替代产品形式🍎，推动全球电气化进程全面加速东移🍑，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💯💗👗💌💖，以及AI智能化领域的追赶🍇🍍。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🤍💯，或将带来市场注意力重新转向科技板块👛，有望接力创新药和新消费的行情🥝💕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、总结来看，经历上半年的价格下跌🍊💔，目前的钢材价格估值已处于历史低位🍎💟，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业👗😻😡、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强💛，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动🥬，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象👄，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑👛，但从供需看钢材市场矛盾依然突出🍉😻🤬💔🧡，价格向上缺乏驱动💖，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行🥑👝🎒，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

2、值得一提的是，近几年来💔，公司重视研发投入。截至2022年、2023年及2024年年度🥥🥝🍇，研发投入分别为1.13亿元💞🍎🩱、1.03亿元及2.09亿元。