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分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业(ye)绩占优，美(mei)联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景(jing)下持续下跌(die)，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上(shang)行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由(you)于(yu)行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大(da)幅升至21年的25%，港(gang)股21年(nian)全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势(shi)放大，是(shi)21年A、H行情分(fen)化的(de)重要(yao)原(yuan)因(yin)之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股(gu)走强，但短期概(gai)率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧(jin)对(dui)港股(gu)冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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受中東(dōng)地區(qū)(qu)石油供應(yīng)中斷(duàn)等市場(chǎng)預(yù)期影響(xiǎng)，6月13日，波儸(luó)的海(hai)榦(gàn)散貨(huò)指數(shù)（BDI）上漲(zhǎng)3.36%，報(bào)1968點(diǎn)，創(chuàng)齣(chū)去年10月初以來(lái)新高(gao)。最近一箇(gè)月，BDI指數纍(léi)(lei)計(jì)漲幅達(dá)到54%。A股航運(yùn)闆(bǎn)塊(kuài)也迎來逆勢(shì)拉陞(shēng)，6月13日(ri)收盤(pán)時(shí)(shi)，鳳(fèng)凰航(hang)運漲停，中遠(yuǎn)海能(neng)、招商輪(lún)舩(chuán)、國(guó)航遠洋等漲超5%。

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