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受以色列和伊朗周末持续攻击对方领土影响，布伦特原油价格在亚洲早盘一度上涨5.5%。以色列上周对伊朗核设施和军事领导人发动空袭🍋💓，随后又对波斯湾的南帕尔斯大型天然气田发动袭击，迫使其关闭了一个生产平台。

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成份股方面，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻👿🥬🍈，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停🌽💝！航天彩虹🥦👛👄😈、国睿科技跟涨超6%。

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1🍊🍓💯👝、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥔🍊，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩱，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👠，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🧄🌽，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💗👛💋，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥻，消费（食饮8%👘🍊💔、医药6%）🩱🧡，制造业（汽车5%、电子5%🥾👞🥭、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍈🧅，进而影响盈利表现👅。相比之下🩱，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍇、通信12%）💘💕👚，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👢🍑，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💔👗😻💗，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥭。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍊，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💝💟🍏👠，全部港股从-3%升至12%👘💋🍌💖🥦，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、货运方面🍎👚💝💝，货运运力投入（按可用货运吨公里计）同比上升 2.2%，货邮周转量（按收入货运吨公里计）同比上升 6.2%。货运载运率为 41.5%🥾，同比上升 1.6 个百分点。

2、“该法案无疑会增加赤字，不会对经济增长有太大贡献🍈🥾🥬，” 她补充道，并指出该法案主要侧重于延续现行税率🧡🍉，预计不会显著推动经济从当前水平大幅增长👘🥔。