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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”😻🍆🍑。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍉。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👡🍇、轮胎轮毂🍋🧅🍄。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👅👡🥑，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍍🥔，而零部件板块的开支持续上行🍉🍇，供需格局进一步变差💓。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍍💯，板块一度反弹💓💝，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🥕💗、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👄🍄，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍄🥝。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍏，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🩰💟💛🩳，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🥦🥥👚，部分获利盘存在止盈需求。

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截(jie)至最新收盘日，近十年，食品饮料最能涨的五只股(gu)分别是盐津(jin)铺子、山(shan)西汾酒、贵州茅台、万辰集团、东鹏(peng)饮(yin)料，集中(zhong)在(zai)休(xiu)闲零食(shi)、白酒、饮(yin)料乳(ru)品三大(da)子行业。

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2、对于当前的A股行情，71%的受访(fang)者认为是(shi)“震荡市”，获得较为普遍的(de)认可；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”，9%的受访者认为是“熊(xiong)市(shi)”。