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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛🥑🥔。贴水收敛的动力来自于几方面因素🍍💝🧄，其一🍍💕，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二🧡🍒🍆🍎，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行🥕；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价💕🥿， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中🍍👛，跨期套利机会显现😻💯🍍，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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本周港(gang)股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元(yuan)，其中沪市港股(gu)通净(jing)流入134.89亿港元，深市港(gang)股通净(jing)流入148.92亿港元。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾(wei)盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)(jun)工7天(tian)6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)(guo)海防跌踰(yú)2%居前。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🍊🍍🩱，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🧡💞👢🥭。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍒👗，“天地大观”自3月开幕以来💖，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人💘😠、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识💋🥝👞🥑。

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1、中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)(lai)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看好(hao)三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)潛(qián)在牛市中(zhong)的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。

2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全(quan)国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增(zeng)加3.3%，从独立(li)焦化(hua)厂以及钢厂焦(jiao)化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化(hua)企业(ye)的影(ying)响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落(luo)，焦化(hua)企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭(tan)产量总(zong)体有一定幅度的(de)减量。需(xu)求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比(bi)下降1.7%；生铁产(chan)量(liang)36274万吨，同比下(xia)降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭(tan)库存(cun)水(shui)平有所(suo)积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌(die)470-490元/吨。上(shang)半年韩(han)国、越南分别对(dui)我国(guo)中(zhong)厚板、热轧卷(juan)板征(zheng)收高额临时反倾销税，同(tong)时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁(tie)行业钢材出口造成负面(mian)影响，下(xia)半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺(que)乏明显增长点，预计(ji)铁水产量或将(jiang)逐步出现回落，焦炭需求(qiu)或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压(ya)制，总体看下(xia)半年焦炭供需相(xiang)对宽(kuan)松(song)，不过(guo)焦煤价格(ge)低位波动有所加(jia)剧，焦企利润处于盈亏平(ping)衡附近，成本端波(bo)动或(huo)对(dui)焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区(qu)间或在1200-1600元(yuan)之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化(hua)。