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后续如何演绎？市场若要延续涨势👝🩳😠👛，路径一是由EPS改善维持🩲😡，路径二则是由增量资金的持续入市推动💖🥿；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💖🥑。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍉，而是依然将呈现一定的震荡特征👜💞🥑。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥕，更多采取观望、被动跟随策略💔💓🩱，而非主动流入🧄🍋；三是除了内需下滑担忧加剧外👝，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤍💯。

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中国企业资本联盟(meng)中国(guo)区首席经济学家柏(bai)文喜则认为，下半年公募(mu)分红格局或仍(reng)以债券型基金(jin)为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续(xu)关注。下半年公(gong)募基金分红热情有望(wang)延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存(cun)在(zai)不确定性，如外部(bu)环境变化、宏观经(jing)济形势波动等，可能对基金(jin)业绩和分红产生一(yi)定(ding)影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分(fen)基金分红(hong)规模不及预(yu)期。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了(le)快(kuai)速上行(xing)后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調(diao)整的(de)時(shí)間(jiān)(jian)或短或長(zhǎng)。市場需(xu)要經(jing)過(guò)充分換(huàn)手后(hou)，“被套”的資(zi)金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資(zi)逐漸(jiàn)(jian)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上(shang)的力量。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在(zai)众议院惊险过(guo)关(guan)，6月28日以微弱优势通过参议院程序性(xing)投票，一路(lu)跌跌撞撞(zhuang)。而且为了让法案在参议院通过(guo)，议员们又对(dui)条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减(jian)持182亿元，净减持规模较(jiao)2025年(nian)5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年(nian)7月解(jie)禁规模为2567亿元，解禁规模较(jiao)2025年6月扩大(da)，不同板块(kuai)解禁规模来看，主板(ban)592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证(zheng)15亿元。考虑到2025年(nian)7月解禁规模明显回升(sheng)，未来重要股东二(er)级市场净减持规模有望小(xiao)幅回升。

2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一👗，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效🥑👡👅👡。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🥝😠、新能源为代表的成长板块🍎👅😈💟，以及钢铁、化工🍑🍑、有色等资源品板块。