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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🧄😡👘😻。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🤍🍊💖🤍🥿，算力供应链（AI服务器🍌👿🍒、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍍，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💕👡💞🍈👚、AI玩具等产品👢；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👞，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💗🍑；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍈👚🥕🍅，但需要耐心等待👘💔。

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油气方面，与(yu)油价高相关的华(hua)宝油(you)气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价(jia)格走高，投(tou)资者需特别注意(yi)溢价风险）；黄金方面，西(xi)部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙(long)头ETF（159876）盘中数(shu)度逆市翻红。

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1、供应方面：据金联创统计，2025年5月中国(guo)炼厂保税低硫船用(yong)燃料油产量为95.5万吨，环比下降8.44%，同比下降28.21%。随着前(qian)期检修炼(lian)厂陆续恢复生产，保税低硫船燃产量存小(xiao)幅增量，预计6月(yue)保税低硫船用燃料(liao)油产量在100-105万吨。截至6月11日当周，新加坡(po)陆上燃料油库存录得(de)2371万桶(tong)，环比前一周增加113万(wan)桶（5.02%）。富(fu)查伊拉燃料油库存录得875.2万桶，环(huan)比前一周增加151.4万桶（20.92%）。

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市场因此预期欧央(yang)行本轮(lun)将(jiang)再降息一次，且可能在今年年底就结束(shu)降息。德金多斯表示，金融投资者正确解读了拉加德的信息(xi)，完全理(li)解行长所说的“有利位置”，也代表市场相信(xin)欧(ou)央行非常接近中期可持续(xu)的2%的通胀目标。

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1、然而，市场参与者已习惯了波动👗，而当冲突降级的言论开始出现时🍉，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退💋。即使周五尾盘股市下跌🍎👡，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看🍄🧡，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩💋🤬。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望。

2、6月11日火山引擎Force原動(dòng)力大會(huì)上，荳(dòu)(dou)包大糢(mó)型(xing)陞(shēng)級(jí)(ji)爲(wèi)1.6版，荳(dou)包視(shì)頻(pín)生成(cheng)糢型Seedance1.0pro等糢型也正式髮(fà)佈(bù)。荳包(bao)1.6-thinking糢型在多(duo)箇(gè)權(quán)威測(cè)評(píng)集達(dá)到全(quan)毬(qiú)第一梯隊(duì)(dui)水平。每韆(qiān)tokens僅(jǐn)(jin)0.015元，每生成(cheng)一條(tiáo)5秒的1080P視頻隻需3.67元，被火(huo)山引擎稱(chēng)(cheng)爲“業(yè)(ye)界最低”。開(kāi)源證券指齣(chū)，大糢型推理(li)咊(hé)多糢態(tài)能力(li)快速躍(yuè)進(jìn)爲(wei)AI應(yīng)用生(sheng)態緐(fán)榮(róng)奠定堅(jiān)實(shí)技術(shù)(shu)底座，tokens使用量快(kuai)速增長(zhǎng)(zhang)彰顯(xiǎn)(xian)AI推理算力需求高景氣(qì)。