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此前，Meta 已曏(xiǎng)人工智能初創(chuàng)公司 Scale AI 投資 143 億(yì)美(mei)元，竝(bìng)聘用了該(gāi)公司的首蓆(xí)(xi)執行官兼聯(lián)(lian)郃(hé)創始人亞(yà)歷(lì)山(shan)大・王。不僅(jǐn)如此，Meta 還(hái)曾想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但(dan)未能就交易達(dá)成協(xié)議(yì)。

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2025年(nian)下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求(qiu)、关税、政策等。2024/25年度美(mei)豆库存压力轻、南美大豆库(ku)存压力下降，加菜(cai)籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报(bao)以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调(diao)整概率(lv)低，加菜(cai)籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患(huan)，三季度急需(xu)更多广泛的降雨。5月10日日内(nei)瓦会议中美取得实质进(jin)展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会发布(bu)的(de)《海牙(ya)宣言》被解读中(zhong)美关系继续向好，6月28日美表示特朗普(pu)年内将访华。同时(shi)，欧盟主(zhu)动邀请中(zhong)国外长王毅访(fang)问，重启中欧高级别战略对(dui)话，试图在中美间寻求(qiu)平衡。7月美豆将(jiang)进(jin)入出口销售周期(qi)，关注美豆出口销售能(neng)否好于(yu)预期(qi)。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油(you)生柴政策，7月上旬或落地。国内(nei)蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和(he)油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利(li)。叠加美豆价格上涨，蛋(dan)白粕价(jia)格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性😠👢🥔🍅；二是全球债市潜在的风险事件🥿，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💌👅🥝💌🥬；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩💋🍒🥕🍋💗；四是减持与再融资。

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1、供应端🥑💌👞🥕，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限🍌🍈🍌💯，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升🥥🥻，镍矿升水维持高位🍌🍄🍅；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱🥻🍎🍊🍍，在经历二季度探底后价格回升持稳🍏🩳🍏；铬矿供需矛盾有所改善👅👄，市场成交价格转弱😠🍎👗。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化💝🥝👛，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链🥦💞🥔🍅。

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