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2025-06-24 15:19:36 作者:陶靓

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1、关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内,有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车(che)上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖,但竞争格局出现(xian)了较(jiao)大分歧。分细(xi)分(fen)领域来看,电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度(du)最为突出,其次(ci)是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中(zhong)度持(chi)续下滑、竞(jing)争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度(du)收缩(suo),而零(ling)部件板块(kuai)的开支持续上行,供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上(shang)下游(you)格局的利润(run)分(fen)配(pei)和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观察下(xia)半年(nian)汽车(che)行(xing)业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势。

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