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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的(de)企业，既可以延续其分红表现(xian)，也(ye)可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体(ti)方(fang)向(xiang)提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行(xing)情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资(zi)本市(shi)场的货币(bi)政(zheng)策(ce)工具(ju)、支(zhi)持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流(liu)动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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【资金(jin)·众寡】 融(rong)资资金(jin)净流入、ETF净流(liu)出。融资资金前四个交(jiao)易日合计净流入125.8亿元；新(xin)成立偏股(gu)类(lei)公募基金11.5亿份，较前期下(xia)降119.6亿份；ETF净赎回，对(dui)应净流出149.4亿元。融资资金净买入(ru)医药生物、电子(zi)、有色金属等；消费ETF申购较多，医药ETF赎(shu)回较多。重要股东规模扩大(da)，计划减(jian)持规模下降。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息💖😡🩳，美元走强，外资流出💔👄💗😡，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下💓，美元走强短期概率不大🧄💯。

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一键(jian)配置吃喝板块核心资(zi)产，重点关注食(shi)品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食(shi)品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指(zhi)数，约6成仓位布局(ju)高端、次(ci)高端(duan)白(bai)酒龙头(tou)股，近4成仓位兼顾饮(yin)料(liao)乳品、调味、啤(pi)酒等细分板块龙头股，前(qian)十权重股包括(kuo)“茅(mao)五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等(deng)。场外投资者(zhe)亦可通过食品ETF联(lian)接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行(xing)布局。

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1、6月15日，*ST同(tong)洲(zhou)（002052）发布公告称，公司股票将于6月16日停(ting)牌一天，6月17日复牌。公司股票自6月17日开市起撤(che)销退市风(feng)险警示及其他风险警示，股(gu)票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代(dai)码仍为“002052”。撤销退市风险警示及(ji)其他风险警示后(hou)，公司股票交易价格日(ri)涨(zhang)跌幅限制变更为10%。这意味着，公司即(ji)将“摘星脱帽”。

2、②分化中的收(shou)歛(hān)(lian)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港(gang)股下(xia)跌，噹(dāng)前關(guān)註通脹迴歸節(jié)奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；