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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🤍🍑，预期 -0.2%🥬💟😡，初值 -0.2%💘，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😡💗💖。往后去看💋🩲👙👗，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🩰👚🍋👿，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍋👢，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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“我可以告诉你，无论谁当纽约市长，都必须规规矩矩，否则联邦**会在财政上对他们采(cai)取非常强硬的手段。” 特朗普对巴蒂罗莫说。

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（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储能需求🥝🍏🧅🥭；美国贸易政策反复💘🥻🥻🥝，或将在下半年带来较大的不确定性👄👞🥕👜。

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应共和党要求🩱，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元🧡。共和党议员试图通过这种会计手段💘💘，将特朗普2017年所得税减免政策永久化🍋💟，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

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1、由(you)于每年例如(ru)业(ye)绩预告、两会、政治局会议、业(ye)绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一(yi)定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高(gao)概率出现超额收益的行业主要(yao)集(ji)中(zhong)在国防军(jun)工、农林(lin)牧渔、基础化工(gong)、美容(rong)护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是💝👡🥝，作为本轮行情的“棋眼”👿🥿🩲💋，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🤍，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🍇、全市场风险偏好提高的情况下，军工👝👛🍆、计算机、传媒👘🧄、电子👚👙💓🍒🥭、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位💝💓💛，并在途中调整中以日线模式适当增配🧡💞。