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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍅🩳💔🩳🍉，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化😈👜，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👘💌🩳。而在21年春节后🩲🥥，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥔👅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥥💝👙👜，此外有色金属👘💟、煤炭👙💋、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👙🤬，同样涨幅居前💔💌，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥑，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👝🍓🍍，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍌😡💘，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥕💋😈💗🍈，若价格水平快速回升🍇🍍，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍆💘，但短期概率不大👅👿。此外👄，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍅👜👜，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收(shou)窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银(yin)期现价格上行，工业金属库(ku)存多数下行；2）TMT持续高(gao)景气(qi)，DDRM价(jia)格上(shang)行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有(you)改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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2、在业(ye)界共识中，创新药是医药行业“皇冠上的明珠”。创新药指的是从机理(li)开始源头研发，具有自(zi)主知识产权，具备完整充分的安(an)全性、有效性数据作为上市依据，首次获准上市的药物(wu)。由于研发技术壁垒深厚，因此尽管(guan)创新药研(yan)发耗时(shi)耗资巨大，但一旦形成足够的门(men)槛和护城河，创(chuang)新药龙头往往形成越来越强的马太效应。