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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格(ge)交易热度(du)，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部(bu)流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月(yue)的风格(ge)指数推荐如下：

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