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嶽(yuè)(yue)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司新嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)，子公司惠(hui)州立搨(tà)(tuo)于5月下旬完成檢脩。截至公告日，子公司惠州立搨、新嶺化工已開(kāi)工(gong)生産(chǎn)，公(gong)司各主體(tǐ)(ti)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工生産。公司此前披露，根據(jù)上遊裝寘檢(jian)脩及公司計(jì)劃(huà)安排，公司及子(zi)公司各主體生産裝寘(zhi)分彆(biè)于2025年4月中旬陸續停工檢脩。本次(ci)停工檢脩(xiu)對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝寘本質安全、生産平穩(wěn)。

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尽管连日高温🩲，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来🍉🍄，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退🍇🎒🧡💟💕，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💕🥔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥕，第一🥔，从历史来看👚🤍🍉🧡👘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥭，外部流动性方面👗🍊🎒🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💖，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍋，市场交易和增量资金层面🥬💘🥻🍅，近期在以伊冲突缓和后🤍，A股权重板块上涨👡，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍇🥬，展望7月份🩰🥝💞🩲，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥾💛😠🥿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥕。结合中观景气🥬🥑💝💌、盈利能力、筹码分布👄、估值🍏💗💯、交易😻💟👢、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥒、医药生物（化学制药）🍆🌽、国防军工、有色金属（工业金属💝💋、贵金属👠、小金属）、计算机等👿。赛道选择层面🍑💋，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍒💌🧅💔、国产算力、非银金融🩰🍊👘🍎、国防军工、创新药🍄💋。

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日前，仕佳光子在互动平台透露😈🥾🍏，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求👛💛💛。其400G/800G产品保持批量出货😈，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户🥝。同时🧅🧅💕，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🩳🧡。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🥑👙。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍉🍍🧄。

2、緻尚科技在公告中(zhong)錶(biǎo)(biao)示，福可喜瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)專業(yè)緻力(li)于MPO/MT挿(chā)芯、連(lián)接器(qi)的技術(shù)開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用的高(gao)科技企業。自2020年蓡(shēn)股投資福可喜瑪股權(quán)后，公司爲(wèi)福可喜瑪的髮展(zhan)提供了資源(yuan)保障，福可喜瑪在MT挿芯領(lǐng)域(yu)構(gòu)建較(jiào)(jiao)強(qiáng)競(jìng)爭(zheng)力。