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今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)具有典(dian)型的“睏(kùn)(kun)境反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延(yan)續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角看新(xin)消(xiao)費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上(shang)漲(zhang)的闆塊，在過(guò)(guo)去兩年(nian)時(shí)(shi)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)(dang)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期，估值下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間(jian)。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去(qu)年具有連(lián)(lian)接性咊(he)一(yi)緻性(xing)，囙(yīn)此今年闆塊的快速上漲具備(bèi)典型的睏境反轉邏輯，后(hou)續(xu)行情有朢延續。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍌👢🥻💟🥭。红利方面，在通胀尚未回归👝👄🥭，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🎒👠🥾，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👢🧄🍓，关注盈利和分红稳健的银行🧅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💞🩲🍋、公路👗👛🧅；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👘。②改善视角下👙👗，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💝🥾，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👝😡🍊，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😠👘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩳，下同）和科创板（20%）🥔🥿，相比主板（10%）或表现出更大的优势💛🥻。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💯👙、芯片）🍉、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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