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6月末上涨后A股处于相对高位🥔💖，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💯，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👜。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥦😠🍉、工程机械💗💕、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💋🥻。同时进一步强化对银行👜👛👡、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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从行业表现层面，政治(zhi)局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周(zhou)，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周(zhou)，建(jian)筑(zhu)材料、轻工、家电上涨概率相对较高(gao)。会议后一周，军工、农(nong)林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会(hui)议后两周，石油石化、环保(bao)上涨概率相对较高。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💓👜🩳、新能源替代等，销量边际改善💝🍅，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💌🍊😻💟，下游需求旺盛，产能延续去化🥝🥾🍉，光伏中期业绩或迎来边际改善🥒🍆💖👠。制造业智能化改造需求持续释放🍏💗🧡🍆，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍓，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👡🍏。

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金宇澄的(de)祖父在老宅里去世，他的父(fu)亲在这(zhe)里出生成长，抗战后去了上海从事地下工作。有专(zhuan)家说，黎里(li)镇不少房子(zi)的(de)地基是明代(dai)的，因为(wei)用了明代房子(zi)常用(yong)的石灰石。到了清(qing)代，当地(di)人认为石灰石不吉利(li)就弃用了。金宇澄(cheng)祖(zu)上一直到清代才迁居到此。用金宇澄的话(hua)说，他家的房子(zi)就这么(me)一(yi)层压(ya)一层地造(zao)在那里。

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