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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💖，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍉🧡🥻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💗🥔💌，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💔🩳；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥦🧄👛💗👅；补贴政策推动下💗💌💘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍋👿🥾🩱，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👡🧄💝🤍🍆，高分红保障+经营稳健的白酒🍅💖。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧅🍅🍇👿，自由现金流释放加速的电信运营商👙😠🍊。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👙。行业关注自主可控💓，包括电子（算力、半导体设备🍎🍋、芯片）、信息化（数据库🍊👛🥔、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💗🍆👠。

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报告显示，这十家企业横跨科技、消费😈、汽车等高增长领域，代表了中国经济的“新动能”——人工智能、自主创新、全球化扩张及服务消费升级。公司总市值高达1.6万亿美元😡💕，占据MSCI中国指数42%的权重，预计未来两年盈利复合年增长率达13%👝🥿。

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布局央国企及优质房(fang)企，建议(yi)重点关注地产ETF（159707）。资料显示，地(di)产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场13只头部优质房企，在投资方向(xiang)上具(ju)有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超9成，央国企含量(liang)高！在行业出清大背景(jing)下，龙头地产或更具弹性！

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付(fu)凌晖强调(diao)，总的看，促进房地产市场止跌回稳政策持续显效，5月份房地产市场运行总体平稳。但也要(yao)看到，房地产市场(chang)仍(reng)在调(diao)整(zheng)过程中，市场信心(xin)还在(zai)修复(fu)，市场供求关系仍待改(gai)善，促进(jin)房地产止跌回稳还需要继(ji)续努力。

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1、成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州(zhou)老窖、捨(shě)得酒(jiu)業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。

2、特朗普**背离全球化，无疑对全球体系构成巨大挑战👡，可能是二战后80年来最严峻的一次🥿🍊🥬💔，预计2025年全球经济增速将放缓至2.3%，为2008年以来最低👛。