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风格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

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港股：港股三大指数集体下跌👘😈👡，本周指数先扬后抑🥭🥾😠，恒生指数重回24000点上方🩲🩳。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上🧄🍒，大型科技股涨跌各异😠🥦，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌超2%🍇，美团🍇、阿里巴巴微幅下跌🥑🥔；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关🍋🥑🍎🥥💟，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%🍈🍏🎒👜👢，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高🍅💘；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好🩳，互联网医疗股拉升🧄，平安好医生领涨👛；新消费概念股、机器人概念股🍌🍑🎒🧡、军工股🥑🥾🥦、煤炭股多数上涨😡🥝。

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1、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)強勢上(shang)漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週(zhou)五（2025.06.27，下(xia)衕），量(liang)能擇(zé)時(shí)指(zhi)標僅(jǐn)(jin)北證50維(wéi)持(chi)謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數(shu)轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差(cha)方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈(ying)，股票型ETF資金(jin)整(zheng)體(tǐ)呈現淨(jìng)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主(zhu)要方曏(xiǎng)(xiang)。

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