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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和(he)估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投(tou)资者结构：港股机构化程(cheng)度更深，外资占比更(geng)高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国(guo)资产配置，港(gang)股凭借低估值、业(ye)绩改善、更为便捷(jie)开放的制度优势，较(jiao)A股率先受益。4、交易热度：更多(duo)资金选择南下流入港股市场。今年(nian)以来南向资金日均净流入61亿(yi)元，去年(nian)全年日(ri)均(jun)净流入仅30亿元。

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展望(wang)后市，国(guo)元(yuan)证券表示，白酒方面，去库(ku)存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠(qu)道力领先，韧性强的高端酒企(qi)，以及竞(jing)争格(ge)局(ju)较好、势能向(xiang)上的区(qu)域领(ling)先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量(liang)饮料等细(xi)分赛(sai)道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳(ru)业上游供(gong)给端原奶价格底(di)部企稳，龙头乳企韧性较强。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡市，是基(ji)准判断。这个判断(duan)有什么下行风险？我(wo)们认为稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够隔绝大部分短传导链条的宏观(guan)风险(xian)，比如财政、货币、经(jing)济数据验(yan)证。当前市(shi)场主要(yao)的下行风险，只能是(shi)长传导链条的风险，比(bi)如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高(gao)的是美国(guo)经济下行(xing)可能超预期，强化全(quan)球衰退预期。这种情况(kuang)下(xia)，中国需求也可能更长时间维持(chi)低位，A股供(gong)需格(ge)局改善(shan)节点可能推后。而在中长期中美竞争(zheng)视角下，美国经(jing)济下行压力对中国(guo)资产的影响是中性的。

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1、到2017年，京东方实(shi)现营业收入(ru)938亿元，净利润78.6亿元(yuan)，同比大增 284.34%，股价涨幅达104%，成功在全(quan)球半导体(ti)显示领域登顶，王东升也被誉(yu)为“中国半导体显示产业之父(fu)”。截至2025年6月15日，京东方A报收3.89元/股，总市值1455亿(yi)元。

2、4月的贸易战再(zai)次提醒(xing)我们，当中国资(zi)产的长期重估已经成为一(yi)个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回(hui)头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油(you)价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来(lai)，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口(kou)径(jing)CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给(gei)因素飙(biao)升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐(yin)患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空(kong)间。如果(guo)从这个角度看问题，中东(dong)的冲突对中国(guo)资(zi)产未必有负面影响(xiang)。